Çinli bilgin Wei, prestijli bir üniversitede tıp araştırmaları yapmak için Yeni Zelanda’ya gitti. Utangaç, içine kapanık ve yüzünde genetik bir yara izi saklayan Wei, sosyetik kelebek kuzeni Angela ve onun göz alıcı arkadaşları tarafından dışlanıyor. Kaderini değiştirmeye kararlı olan Wei, deformitesini iyileştirebilecek devrim niteliğinde bir deri nakli prosedürü üzerinde çalışarak, merhum babasının araştırmalarına kendini kaptırır. Deneyleri karanlık bir hal aldıkça, daha tehlikeli ve dizginsiz hale gelir ve sırrını tehdit eden herkesi ortadan kaldırmaya hazır hale gelir.